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6月份国内市场钢材价格继续下降 后期难以大幅回升

2019-07-24 11:29:00     作者:合乐彩票平台

  中国钢铁工业协会财务资产部
  冶金价格信息中心
  6月份,我国经济继续保持稳中有进的发展态势,国内市场钢材需求保持增长。受钢铁产能释放较快的影响,钢材市场呈现供大于求的局面,钢材价格继续下降。7月份前两周,钢材价格呈小幅波动走势,后期难以大幅回升。
  钢材价格继续小幅下降
  6月末,中国钢铁工业协会CSPI中国钢材价格指数为109.45点,环比下降1.65点,降幅为1.49%,降幅环比加大0.1个百分点;同比下降6.35点,降幅为5.48%。(见图1)
  从全月情况看,6月份,CSPI中国钢材价格指数平均值为108.99点,比5月份平均值下降2.94点,降幅为2.62%。
  长材、板材价格均继续下降,板材价格降幅大于长材。6月末,CSPI长材指数为116.26点,环比下降1.59点,降幅为1.35%;CSPI板材指数为105.21点,环比下降1.77点,降幅为1.65%,比长材价格降幅大0.30个百分点。与去年同期相比,长材价格指数下降3.24点,降幅为2.71%;板材价格指数下降9.53点,降幅为8.31%。(见图2、表1)
  主要钢材品种价格变动情况。6月末,钢协监测的八大钢材品种中,角钢价格由降转升,环比上升21元/吨;其他品种价格均继续下降。其中,线材、钢筋和冷轧薄板价格降幅收窄,环比分别下降22元/吨、67元/吨和82元/吨;中厚板、热轧卷板、镀锌板和热轧无缝管价格降幅加大,环比分别下降84元/吨、84元/吨、48元/吨和93元/吨。(见表2)
  各周钢材价格指数变化情况6月份,CSPI国内钢材价格指数在前三周持续小幅下降,第四周有所回升。进入7月份,CSPI国内钢材价格指数在第一周继续上升,第二周小幅回落。(见表3)
  主要区域市场钢材价格变化情况。据钢协监测,6月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均继续下降。其中,西北地区降幅较大,环比下降2.68%;东北地区降幅较小,环比下降0.21%;华北、华东、中南和西南地区价格指数环比分别下降1.62%、1.13%、1.38%和1.89%。(见表4)
  国内市场钢价变化因素分析
  6月份,国内市场钢材需求形势较好,主要用钢行业保持增长。受钢铁产能释放加快的影响,市场供大于求的态势未有改观,钢材价格继续呈小幅下降走势。
  宏观经济稳中有进,钢材需求保持增长。据国家统计局公布的数据,第二季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.2%,增速比第一季度回落0.2个百分点。上半年,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.8%,增速比1月~5月份加快0.2个百分点。其中,制造业投资增长3%,增速提高0.3个百分点;基础设施投资同比增长4.1%,增速提高0.1个百分点。上半年,全国房地产开发投资同比增长10.9%,增速比1月~5月份回落0.3个百分点。其中,房屋新开工面积同比增长10.1%,增速回落0.4个百分点。6月份,规模以上工业增加值同比增长6.3%,比5月份加快1.3个百分点。在主要用钢行业中,通用设备制造业,专用设备制造业,电气机械和器材制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业均保持增长,汽车制造业继续下降。总体来看,大部分用钢行业工业增加值保持增长,钢材需求相应增加。
  钢铁产能释放保持高水平,供给端压力仍较大。据国家统计局公布的数据,6月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为7014万吨、8753万吨和10710万吨,同比分别增长5.8%、10.0%和12.6%;日产粗钢291.77万吨,再创历史新高。另据海关统计,6月份,全国钢材出口量为531万吨,环比减少44万吨,下降7.6%;全国钢材进口量为95万吨,环比减少4万吨,下降3.8%;净出口钢材折合粗钢454万吨。按上述数据估算,6月份,全国粗钢日均供给量为276.63万吨,环比增长1.9%。钢铁产能释放保持高水平,供给压力仍然较大。
  进口铁矿石价格大幅上涨,推动钢铁生产成本继续上升。6月份,铁矿石价格继续呈上升走势。6月末,国产铁精矿和进口铁矿石价格环比分别上涨63元/吨和11.62美元/吨,升幅分别为7.74%和11.72%,升幅分别比5月末加大1.25个百分点和4.92个百分点;炼焦煤和冶金焦价格由升转降,环比分别下降20元/吨和75元/吨;废钢价格小幅上升,环比上升6元/吨。与去年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升46.66%和71.05%,废钢价格同比上升10.64%,炼焦煤价格同比上升3.62%,冶金焦价格同比下降10.54%。总体来看,铁矿石价格快速、大幅上涨,推动钢铁生产成本继续上升。(见表5)
  国际市场钢材价格继续下降
  6月份,CRU国际钢材综合价格指数为161.8点,环比下降8.3点,降幅为4.9%,降幅环比加大2.2个百分点;同比下降32.8点,降幅为16.9%。(见图3、表6)
  长材、板材价格均继续下降,板材价格降幅大于长材。6月份,CRU长材指数为179.7点,环比下降3.1点,降幅为1.7%,环比收窄1.0个百分点;CRU板材指数为152.9点,环比下降10.8点,降幅为6.6%,环比加大3.8个百分点,比长材价格指数降幅大4.9个百分点。与去年同期相比,CRU长材指数下降15.8点,降幅为8.1%;CRU板材指数下降41.3点,降幅为21.3%。(见图4)
  北美、欧洲和亚洲价格均继续下降,且降幅加大。北美市场方面,6月份,CRU北美钢材价格指数为166.3点,环比下降14.9点,降幅为8.2%,降幅环比加大2.9个百分点。6月份,美国制造业PMI(采购经理指数)为51.7%,环比下降0.4个百分点。其中,新订单指数为50.0%,环比下降2.7个百分点。6月份,美国中西部钢厂出厂价格均继续下降。除型钢价格环比降幅比5月份收窄外,其他品种钢材价格降幅均环比有所加大。(见表7)
  欧洲市场方面,6月份,CRU欧洲钢材价格指数为171.5点,环比下降6.0点,降幅为3.4%,降幅环比加大1.5个百分点。6月份,欧元区制造业PMI终值为47.6%,环比下降0.1个百分点,连续第5个月恶化;德国制造业PMI为45.0%,意大利制造业PMI为48.4%,西班牙制造业PMI为47.9%,均低于50%的荣枯水平;法国制造业PMI为51.9%,环比上升1.3个百分点。6月份,德国市场线材和中厚板价格由降转升,小型材、型钢和冷轧带卷价格环比降幅收窄,钢筋、热轧带卷和热浸镀锌板价格环比降幅加大。(见表8)
  亚洲市场方面,6月份,CRU亚洲钢材价格指数为153.7点,环比下降5.7点,降幅为3.6%,降幅环比加大1.9个百分点。6月份,日本制造业PMI为49.3%,环比下降0.3个百分点;韩国制造业PMI为47.5%,环比下降0.9个百分点;中国制造业PMI为49.4%,环比持平。6月份,远东市场钢筋、小型材、型钢和中厚板价格保持平稳,线材价格由升转降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格有所下降。(见表9)
  后期钢材市场价格走势分析
  随着国家“稳增长”政策措施持续发力,后期,钢铁需求有望保持平稳。受钢铁产能释放保持高水平的影响,后期,钢材价格难以大幅回升,将继续呈小幅波动走势。
  国民经济有望平稳运行,有利于钢材需求保持平稳。今年初以来,尽管面临复杂、严峻的国际局势,国内经济运行承受下行压力,但我国经济增长仍保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。上半年,我国GDP增长6.3%,主要宏观经济指标运行在合理区间,为实现全年6.0%~6.5%的目标任务奠定了较好基础。特别是全国基础设施投资和制造业投资增速均有所加快,说明国家出台的一系列“稳增长”政策措施已经产生作用,预计下半年政策效果会继续显现。基本建设的持续投入,房地产和制造业的平稳增长,将有利于钢铁需求保持平稳。
  环保限产措施趋严,有利于钢材市场供需平衡。钢铁行业超低排放列入总理政府工作报告已有两年,已经上升到国家战略的高度。今年初以来,各项环保政策措施逐步完善,陆续落地。为进一步减低工业污染物排放、改善空气质量,河北省石家庄、唐山、武安和邯郸等地在6月下旬和7月上旬先后确定新一轮钢铁企业停限产和错峰生产措施。后期,如果环保限产严格实施,实现超低排放标准的钢铁生产企业仍会充分发挥作用,未达标的企业产能将受到限制,将缓解供给压力,有利于钢材市场供需平衡。
  钢材库存呈上升趋势,后期市场压力较大。6月份,钢材社会库存由降转升,6月末升至1401万吨,环比增加53万吨,增幅为3.94%。进入7月份以来,钢材库存继续上升,截至7月12日已连续5周上升,升至1448万吨,比6月末增加48万吨,增幅为3.42%。从具体品种来看,长材中的钢筋和线材库存比6月末分别增加23万吨和12万吨,热轧卷板和中厚板库存均增加14万吨,冷轧卷板库存下降0.33万吨。长材、热轧卷板、中厚板库存增加,后期市场压力较大。(见表10)
  后期市场要关注的主要问题
  一是钢铁产能释放保持高水平,后期市场供需平衡面临压力。6月份,全国粗钢日产量为291.77万吨,再创历史新高。尽管钢材需求保持增长,但钢铁产能释放保持高水平,给后期市场供需平衡带来较大压力。钢铁企业应在分析市场需求的基础上,合理安排生产,自觉维护去产能成果。
  二是进口铁矿石价格涨幅远超钢价,对钢铁企业生产经营影响较大。截至7月15日,CIOPI(中国铁矿石价格指数)进口铁矿石价格升至116.88美元/吨,比6月末上涨5.50%,比今年初上涨69.32%。同期,中国钢材价格指数比6月末仅上涨0.36%,比今年初上涨2.54%。进口铁矿石价格涨幅远超钢价涨幅,对钢铁企业生产经营影响较大。
  三是钢材进出口同比下降,国际市场需求减少。全球经济增速放缓,再加上国际贸易保护加剧和中美贸易摩擦不断升级,上半年,全国出口钢材3440万吨,同比下降2.6%;进口钢材582万吨,同比下降12.7%。钢铁企业应认真分析国际市场需求,提高产品质量,保持出口产品的竞争力。

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